中國(guó)成為全球第三大機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用市場(chǎng) 行業(yè)利潤(rùn)集中零部件領(lǐng)域
2019-12-27 13:08:08
機(jī)器視覺(jué)就是用機(jī)器來(lái)代替人眼做測(cè)量和判斷的系統(tǒng)，它通過(guò)光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動(dòng)獲取目標(biāo)對(duì)象的圖像，并由圖像處理設(shè)備根據(jù)所得圖像的像素分布、亮度和顏色等信息進(jìn)行各種運(yùn)算處理和判別分析，以提取所需的特征信息或根據(jù)判別分析結(jié)果對(duì)某些現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)動(dòng)控制。
一個(gè)典型的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)包括：光源、鏡頭、相機(jī)(CCD或COMS相機(jī))、圖像采集卡、圖像處理軟件等。
消費(fèi)電子及汽車制造為其主要應(yīng)用市場(chǎng)
工業(yè)是目前機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，在工業(yè)機(jī)器人視覺(jué)下游應(yīng)用中，又以消費(fèi)電子制造和汽車制造為主，兩者分別應(yīng)用占比為46.6%和10.2%。
工業(yè)機(jī)器視覺(jué)在消費(fèi)電子制造中應(yīng)用包括晶圓切割、3C 表面檢測(cè)、觸摸屏制造、AOI 光學(xué)檢測(cè)、PCB 印刷電路、電子封裝等；
在汽車制造中的應(yīng)用包括車身裝配檢測(cè)、面板印刷和質(zhì)量檢測(cè)、字符檢測(cè)、零件尺寸的精密測(cè)量、工業(yè)零部件表面缺陷檢測(cè)等。
中國(guó)已成為全球第三大機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用市場(chǎng)
機(jī)器視覺(jué)發(fā)展早期，主要集中在歐美和日本；隨著全球制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)成為繼北美、歐洲和日本之后，國(guó)際機(jī)器視覺(jué)廠商的重要目標(biāo)市場(chǎng)。根據(jù)CB Insight數(shù)據(jù)，目前中國(guó)已是繼美國(guó)、日本之后的第三大機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的7%。
機(jī)器視覺(jué)企業(yè)以中小企業(yè)為主
根據(jù)中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際機(jī)器視覺(jué)企業(yè)和中國(guó)本土的機(jī)器視覺(jué)企業(yè)(不包括代理商)都已經(jīng)超過(guò)200家，產(chǎn)品代理商超過(guò)300家，專業(yè)的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)集成商超過(guò)70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各端。
我國(guó)機(jī)器視覺(jué)公司規(guī)模普遍較小，根據(jù)中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)營(yíng)收在1000萬(wàn)元以下小型企業(yè)占據(jù)了20%左右，營(yíng)收在1000-3000萬(wàn)元的企業(yè)數(shù)量占據(jù)了32%左右。營(yíng)收在1億元以上企業(yè)僅占16%。
我國(guó)機(jī)器視覺(jué)公司規(guī)模普遍較小，但也不乏行業(yè)領(lǐng)軍海康威視和一些新貴，例如曠視科技、商湯科技、云從科技、依圖科技，它們已經(jīng)是機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域不折不扣的獨(dú)角獸。
行業(yè)利潤(rùn)主要集中在上游零部件領(lǐng)域
機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件供應(yīng)商、中游裝備廠商以及下游應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。
其中機(jī)器視覺(jué)的核心零部件包括視覺(jué)軟件、各類傳感器，以及光源、鏡頭等其他與傳感器相關(guān)的零部件，行業(yè)利潤(rùn)多集中在上游零部件領(lǐng)域。
國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)例如基恩士、康耐視、?？怂箍?、Basler AG四家企業(yè)，主要布局機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈的中上游業(yè)務(wù)。2019年上半年，四家企業(yè)產(chǎn)品銷售毛利率均在45%以上。
國(guó)內(nèi)布局機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈上游領(lǐng)域的企業(yè)主要有海康威視、天準(zhǔn)科技，2019年上半年產(chǎn)品銷售毛利率分別為46.33%和49.33%，要高于產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)。
機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成商和裝備制造商，系統(tǒng)集成商通常直接采購(gòu)視覺(jué)軟件、傳感器、驅(qū)控系統(tǒng)等核心零部件，通過(guò)簡(jiǎn)單的二次開發(fā)和組裝完成設(shè)備生產(chǎn)，不具備自由機(jī)器視覺(jué)算法、軟件以及視覺(jué)傳感器和精密驅(qū)控等核心技術(shù)，通常不具備整臺(tái)裝備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。
