洞察 | 顯示面板亂戰(zhàn)時(shí)代，LCD重回上揚(yáng)曲線
2023-02-23 12:45:54
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）當(dāng)前，全球顯示面板市場再次進(jìn)入全新的變革期，各種創(chuàng)新的顯示技術(shù)同臺(tái)競技。就以Mini LED背光市場為例，此前在蘋果和三星的帶動(dòng)下，曾有著很好的市場預(yù)期，然而隨著蘋果的退出，在IT顯示中的筆記本市場的出貨量被大幅調(diào)低，但在電視市場依然被廣泛看好，在電競顯示器市場同樣被寄予厚望。從市場動(dòng)態(tài)來看，雖然廠商積極投入OLED和Micro LED。然而，LCD憑借著技術(shù)成熟度和高性價(jià)比，在可預(yù)見的未來，并不會(huì)像CRT顯示一樣被淘汰，依然有著不錯(cuò)的市場機(jī)遇。因此，隨著Micro LED技術(shù)逐漸走向成熟，未來的顯示市場將長期呈現(xiàn)LCD、OLED、Micro LED并駕齊驅(qū)的局面。
2月22日，京東方在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2023年一季度，LCD TV類主流尺寸產(chǎn)品價(jià)格保持相對(duì)企穩(wěn)態(tài)勢；IT類產(chǎn)品跌幅持續(xù)縮減，部分產(chǎn)品價(jià)格已止跌。目前行業(yè)整體稼動(dòng)率依舊處于低位，疊加低庫存態(tài)勢，漲價(jià)訴求強(qiáng)烈，LCD產(chǎn)品將有機(jī)會(huì)迎來量價(jià)齊升。這一預(yù)測也得到了其他機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的支持，相關(guān)報(bào)告指出，2023年大尺寸LCD將重回增長，尤其是TV市場將會(huì)有亮眼的表現(xiàn)。國信證券分析師認(rèn)為，LCD后續(xù)將在溫和上揚(yáng)中保持穩(wěn)定盈利。我們都知道，LCD市場一直都在遵循著“王氏定律”。根據(jù)“王氏定律”，每三年液晶顯示面板價(jià)格會(huì)下降50%，企業(yè)若要生存下去，其有效技術(shù)保有量和產(chǎn)品性能必須提升一倍。從2012年之后，這一定律在LCD市場塑造了明顯的周期性，而最近一個(gè)周期是2020年-2022年。
根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1月份，10.1英寸、14英寸的LCD面板全面止住價(jià)格下降的頹勢，23.8英寸LCD面板的價(jià)格跌幅也已經(jīng)進(jìn)一步收窄，而在大尺寸TV面板方面，已經(jīng)重新回歸正增長的軌道。不僅價(jià)格有了好轉(zhuǎn)，出貨量方面。大尺寸LCD屏幕在2023年有望實(shí)現(xiàn)高于3%的出貨量增長，2022年這一數(shù)據(jù)為-4.02%。受益于LCD電視市場的表現(xiàn)，從2023年Q2開始，全球LCD面板市場將迎來復(fù)蘇。然后再說回到“王氏定律”，預(yù)計(jì)在新的三年周期里，基于Mini LED背光技術(shù)的LCD面板將成為廠商擴(kuò)產(chǎn)的重點(diǎn)，產(chǎn)品性能提升可能達(dá)到數(shù)倍。同時(shí)，Mini LED背光面板的價(jià)格也會(huì)在這一周期里逐步走低，有望拉動(dòng)TV和IT顯示器換新，以此來抵消個(gè)人PC市場的持續(xù)低迷。
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022年7月國內(nèi)LCD液晶面板的平均稼動(dòng)率為73.3%，同比減少了21%。當(dāng)時(shí)有不少論調(diào)是講，LCD終將退出歷史舞臺(tái)。然而中長期來看，LCD在TV、IT顯示器和筆記本電腦市場依然有著穩(wěn)定的市場地位。雖然蘋果退出讓Mini LED增速略微下降，但是該技術(shù)在各大終端的滲透率還都低于5%，未來潛力很大，有望幫助LCD在高端市場對(duì)抗OLED等創(chuàng)新技術(shù)。
近幾年，各大面板廠商在OLED方面的稼動(dòng)率一直在穩(wěn)步提升。根據(jù)韓國媒體的消息，2022年Q3和Q4，三星一直在致力于提升量子點(diǎn)OLED面板的產(chǎn)能，幅度高達(dá)30%。目前，三星8.5代OELD基板產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了4萬片，此前的產(chǎn)能為3萬片。并且，三星在此過程中還提高了產(chǎn)品的良率，已經(jīng)達(dá)到了85%。三星也在積極投建OLED的8代線，主要用于IT顯示，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)。三星方面預(yù)測，2030年，全球自發(fā)光顯示器市場的規(guī)模將達(dá)到1000億美元。除了三星，LG和京東方等公司也在積極增產(chǎn)OLED。比如LG廣州工廠的8.5代線，增產(chǎn)目標(biāo)是從每月6萬塊基片擴(kuò)大到每月9萬塊基片。在OLED方面，硅基OLED當(dāng)前的熱度很高，被稱為“元宇宙主流顯示器”。相較于LCD和Micro LED，硅基OLED的優(yōu)勢在于色彩表現(xiàn)要更強(qiáng)，但解析度和亮度方面不敵前兩者，不過業(yè)者大都認(rèn)為，VR是封閉空間，所以亮度要求并沒有那么高。
綜合而言，在未來一段時(shí)間里，OLED將逐漸對(duì)LCD發(fā)起挑戰(zhàn)，尤其是在高端電視和顯示器市場，以及VR設(shè)備市場。不過不會(huì)那么容易，比如在電視市場，2023年OLED電視面板可能出現(xiàn)負(fù)增長。2022年前三季度，OLED電視在國內(nèi)市場的銷量僅有15.2萬臺(tái)，同比去年下降，市場占比僅為0.6%。
實(shí)際上，站在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，討論Micro LED會(huì)在顯示面板行業(yè)攪動(dòng)多大的風(fēng)云還為時(shí)尚早。雖然Micro LED各項(xiàng)性能都處于領(lǐng)先，但是其還處于量產(chǎn)的攻關(guān)環(huán)節(jié)。目前，市場上已經(jīng)傳出，多家設(shè)備公司的巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備取得突破。此前，易天股份在投資平臺(tái)表示，2022年，子公司易天半導(dǎo)體Mini LED 巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備方面部分設(shè)備已出貨，工藝良率達(dá)99.9999%；德龍激光表示，目前MicroLED激光巨量轉(zhuǎn)移設(shè)備已獲頭部客戶首臺(tái)訂單，即將交付。
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，2025年之前Micro LED基本很難形成規(guī)模出貨。2025年之后，Micro LED將逐漸在可穿戴市場、汽車市場、VR市場、商用大屏等市場逐漸打開局面。
2022年，LCD顯示面板經(jīng)歷了很大的非議，尤其是在LCD面板廠稼動(dòng)率、出貨量、價(jià)格全部出現(xiàn)下降的情況下，很多觀點(diǎn)認(rèn)為，LCD將交出權(quán)杖，OLED成為全新的市場主流。然而，市場情況證明，憑借成熟技術(shù)和工藝，以及Mini LED背光技術(shù)的加持，LCD在高中低端市場都很有競爭力，尤其是中低端市場目前還無法替代。綜合各項(xiàng)預(yù)測數(shù)據(jù)來看。預(yù)計(jì)2023年，OLED將在智能手機(jī)市場份額方面超過LCD；預(yù)計(jì)到2027年，OLED將占據(jù)VR市場的50%；預(yù)計(jì)到2025年，OLED在電視和筆記本市場的占比仍不超過5%；預(yù)計(jì)在2030年之前，Micro LED除了在可穿戴設(shè)備市場外，其他終端市場將很難形成規(guī)模出貨。因此，用很多網(wǎng)友喜歡講的一句話來說：“LCD永不為奴！”至少可預(yù)見的未來里，它的市場主流位置還在。
