Views | 三星VD導入LGD OLED的可能性與影響分析
2021-04-25 16:09:18
1、過去
三星集團和LG集團在各個領域是互相競爭的“冤家”，而在顯示領域的上一次破冰合作發生在2017年，經歷2016年年初的臺南地震、曲面工藝帶來的供給減少以及年底的SDP斷供，VD意識到需要擴展更多的面板供應資源，在為數不多的面板廠里，將目光轉向了LGD，開啟小規模的合作并延續至今。
2、現在
到2021年，LCD TV面板的格局經歷了產業近幾年退出、收縮、進入、擴張的競爭洗禮，疊加疫情撒幣帶來的需求拉動，創造了十幾年未有過的超級牛市，32寸的面板漲幅達到150%以上。與此同時，由于面板廠集中度的提升，供需兩端中面板廠的話語權也空前強大，即便是整機品牌世界第一的VD，在面板資源的確保上也逐漸感覺力不從心。因此，VD需要進一步拓展面板供應資源，最好還能幫助VD在下一代顯示技術中的布局，于是他們和為尋找OLED可靠的出海口而舉目四望的LGD四目相對。
3、可能性分析
DISCIEN認為VD導入OLED面板的事情充分可能發生，主要有以下四點原因：
1. 在LCD面板資源高度集中且越來越不可控的情況下，拓展新的面板供應，有利于供應鏈的穩定。
目前討論的方案中，今年的合作物量約在百萬片左右，但是到明年有可能達到四百萬片以上，從數量上有效補充面板的供應。
2. 通過導入白光OLED，形成對QD-OLED的產品宣傳上的戰略過渡。
之前由于三星主推的是QLED的概念，在產品的推廣上多宣傳QD畫質相對于OLED的優勢，但是考慮到VD未來要主推QD-OLED產品，對OLED的宣傳風向需要有所轉變，剛好可以以白光OLED產品作為風向的轉變過渡。
3. QD-OLED面板產能短期內有限，在下一代技術產品上形成有力補充。
QD-OLED投資不菲，第一期產能約為35K/月，即使以100%的稼動率和100%的良率換算，一年也只能產出約2.5M的55寸，還要分配給VD和SONY等品牌。未來雖有可能擴產，但也要等到第一階段的產品獲得市場認可后才有可能進行，所以未來2-3年內QD-OLED面板供應有限，這個期間內白光OLED可以在下一代顯示產品的規模上形成有效補充。
4. LCD面板價格高企，OLED性價比迎來高光時刻。
OLED面板的高成本是各品牌導入和推廣的阻礙之一，隨著近一年LCD面板價格的高企，55寸OLED面板價格對LCD面板價格的倍數從4.2倍降到了2.2倍，大幅提高了OLED性價比。
5. 對于LGD來說，VD的導入會成為OLED規模增長的最大助推力。
雖然已經有十幾個品牌導入了OLED面板，但真正在規模上形成有效拉動的只有LGE和SONY。從品牌的維度來說，VD是OLED電視最有力的狙擊者，而LGD現在有望將狙擊者轉變為推動者，將一舉奠定OLED在大屏顯示技術中的主流地位。同時，LGD之前在OLED的規模擴張上飽受需求的困擾，有時不得不調整稼動率來控制供應，有了VD這個大出海口之后，全球三大高端品牌共同推動，某種意義上，掀開了OLED TV的天花板。
4、對大陸廠商的影響
LGD在大屏OLED領域獨立耕耘6年，雖然規模在不斷成長，但是一路磕磕絆絆披荊斬棘，并不算順利，同時經歷18-20年的產業陣痛，OLED能不能成為未來的大屏主流其實沒有形成有效定論，大陸廠商也可以有時間發展LCD的同時保持觀望而不著急決策下一代大屏顯示技術的投資。
但是如果VD確定導入OLED，OLED無論從品牌力、出海口、產業鏈、規模天花板上都可以奠定未來的大尺寸主流，進入到規模-市場的良性發展循環，OLED、Mirco LED、電致發光QLED等下一代技術選擇上，留給大陸廠商觀望的時間可能不多了。
